De beste cryptomunten kopen, het is een van de winstgevendste eigenschappen die er bestaat. Nu is dit makkelijker gezegd dan gedaan. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste factoren die je moet overwegen bij welke crypto je moet kopen. Ook geven we je meerdere handige tools mee.

Crypto kopen kan je zien als een weiland met landmijnen en diamanten. Het is zaak dat landmijnen je niet fataal worden en je diamanten vindt.

Eén diamant kan al genoeg zijn, zoals de allereerste cryptomunt Bitcoin, Binance coin of Ethereum (eth). Wie hier vroeg bij was, had zich geen financiële zorgen meer hoeven te maken.

Hoe vind je cryptomunten?

Om de beste crypto’s te selecteren moet je eerst weten welke crypto’s er bestaan. Je kan daarvoor bij je crypto exchange kijken, maar wij raden Coingecko of Coinmarketcap aan. Deze sites geven beide het compleetstse aanbod cryptomunten en voegen nieuwe munten snel toe.

Met behulp van deze websites kunnen we bovendien gemakkelijk verschillende categorieën en sectoren doorzoeken. Op die manier weet je direct welke verschillende crypto toepassingen en applicaties er bestaan.

Coingecko

Bij Coingecko zie je op de homepagina de selectie van de grootste naar de kleinste cryptovaluta. Maar je kan ook bij ‘Categorieën’ kijken, zodat je een beter beeld hebt van de mogelijke toepassingen van crypto:

Je kan bijvoorbeeld denken dat stablecoins een hele interessante investering zijn. Via de pagina hierboven zie je direct welke gedecentraliseerde applicaties zich hiermee bezighouden.

Nu betekent dat niet dat je iedere stablecoin applicatie moet kopen. Wel heb je zo al een beter beeld welke crypto’s interessant kunnen zijn.

Coinmarketcap

Met Coinmarketcap ontdek je een schat aan informatie over meer dan 10.000 cryptocurrencies.

Net zoals Coingecko, kan je bij Coinmarketcap selecteren op categoriën. Klik daarvoor op de homepagina op ‘Filters’ en vervolgens kan je Categoriën of Industrieën gebruiken om je selectie af te kaderen.

Ken de termen

Een andere belangrijke tip om zelf de beste cryptomunten te zoeken, is door het crypto jargon te begrijpen. Naast Bitcoin en Ethereum zijn heel wat technische termen, zoals smart contracts of blockchain technologie.

We hebben zelf een kennisbank met een breed scala aan termen die je helpen je zoektocht naar de crypto diamanten makkelijker te maken.

Hieronder een overzicht van enkele veel gezochte termen:

Ethereum Virtual Machine (EVM), smart contracts, Token, ERC-20, decentrale beurs/Automated Market Maker (AMM), Miner Extractable Value (MEV), Staking (proof of stake), Rollups, Decentralized Finance (DeFi), Zero-knowledge proof (ZKP) technologie, Decentraal, non fungible token (NFT), Layer-2, DAO (Decentralized Autonomous Organisation).

7 sleutels om succesvolle cryptovaluta’s te selecteren

Om een goede coin te vinden, kan je de volgende checklist gebruiken.

1. De functie van de crypto-applicatie en hoe het een echt probleem oplost.
2. De bruikbaarheid van de token en hoe het waarde toevoegt aan de toepassing.
3. Weerstand tegen duplicatie om concurrentie te voorkomen.
4. Het team achter de toepassing met hun ervaring en betrokkenheid.
5. Het netwerkeffect dat kenmerkend is voor digitale valuta’s zoals Bitcoin, Ethereum en EVM.
6. De inflatie/verwatering van de crypto token die je koopt.
7. Een waardevolle gemeenschap die bij het crypto project betrokken zijn.

#1 Functie van crypto-platform

Of je nou in aandelen of in crypto belegt, de toepassing van het bedrijf of platform blijft het belangrijkste. Vraag je daarom allereerst altijd af welk probleem een crypto applicatie oplost.

Bitcoin & Ethereum

Bitcoin, de allereerste cryptocurrency, loste bijvoorbeeld het probleem van digitale schaarste op. En Bitcoin zorgde zo voor een nieuw, alternatief geldsysteem voor de hele wereld, als alternatief voor centrale banken.

Nu hoeft er niet altijd een bestaand probleem te zijn, wil een toepassing heel succesvol worden. Er kan juist ook een nieuwe toepassingen worden gecreëerd die hele nieuwe manieren van werken mogelijkmaakt.

Ethereum is hier met z’n smart contracts een mooi voorbeeld van.

Wat is de potentiële marktomvang?

Vraag je bij de toepassing ook af wat de potentiële markt is. Hoe groter de taart van de toepassing, hoe meer waarde het kan creëren voor investeerders in de toekomst.

Belangrijke tips

Een belangrijke tip voor het beoordelen van de functie is de whitepaper of documentatie lezen.

Ook is het gebruiken van een crypto platform een must! Hoewel dat soms nog niet kan, omdat deze nog gebouwd moet worden. Dat maakt een crypto investering per definitie risicovoller.

#2 Het nut van de token

Om echt te profiteren van het investeren in cryptocurrency, is het cruciaal om de bruikbaarheid van de token te begrijpen.

Een token is hetgeen waarin je investeert. Het is belangrijk dat het succes van de functie zich uiteindelijk vertaalt naar een hogere koers van de token. Zal de token echt waarde absorberen uit het succes van de applicatie?

Heb je een crypto token nodig op het platform?

De belangrijkste vraag die je hier kan stellen: heb je de token nodig om een crypto applicatie te gebruiken? En zo ja, veel tokens of maar een beetje?

Daarnaast kan je je ook afvragen of het crypto platform inkomsten genereert en die op een of andere manier distibueert naar tokenhouders.

Voorbeeld: Binance coin

Een mooi voorbeeld hiervan is Binance coin, de token achter de Binance crypto exchange. Door Binance coin aan te houden, heb je bijvoorbeeld allerlei voordelen binnen Binance.

En een deel van alle handelsfees wordt gebruikt om de Binance coin op te kopen en te vernietigen. Zo bestaat er altijd koopdruk naar de token, en behoudt deze makkelijker een hogere waarde.

#3 Kopieerweerstand

Een belangrijk aspect bij het beoordelen van een cryptocurrency is de kopieerresistentie. Ik vind dit het meest onderbelichte punt.

Want wanneer iets enorm succesvol is, zal concurrentie ontstaan en wordt de opbrengst voor jouw crypto applicatie kleiner.

Maar wat als een applicatie niet zomaar te kopiëren is?

Goede kopieerresistentie

Een netwerk bestaande uit honderdduizenden computers als Bitcoin of Ethereum is vrijwel niet te kopiëren, als gevolg van de decentralisatie achter deze blockchains. Daarom blijven Bitcoin en de Ethereum blockchain hele dominante spelers in de cryptomarkt.

Mindere kopieerresistentie

Andere smart contracts platforms zoals Solana, Polkadot, Cardano of Cosmos zijn minder decentraal en zijn daarom een stukje makkelijker na te bootsten. Je ziet daarom meer aanbod van deze snellere blockchains en dat betekent dat koersen een stuk onzekerder kunnen zijn.

Naast blockchains heb je ook gedecentraliseerde applicaties op de blockchain, zoals decentrale beurzen als Uniswap. Deze applicaties bestaan alleen uit regels softwarecode die je kan kopiëren om ergens anders op een blockchain te gebruiken.

#4 Het team

Let op het team achter een cryptocurrency. Kijk naar hun professionele achtergrond en eerdere prestaties in de crypto-industrie.

Nu heb je waarschijnlijk niet de middelen om met het team te spreken en ze zo te beoordelen.

Hoe kan je een team wel beoordelen?

Bekijk de achtergrond. Een grote plus is bijvoorbeeld als het team in het verleden al andere projecten heeft opgezet of er aan heeft gewerkt. Beginnersfouten zijn dan een stuk onwaarschijnlijker.

Bekijk daarnaast ook hoe teamleden zich in gemeenschapschats, zoals Telegram of Discord, gedragen. Als ze daar veel te vinden zijn en actief vragen beantwoorden zijn ze waarschijnlijk helemaal bezeten van het project. Ook kan dat een uitgelezen kans zijn om scherpe vragen te stellen. Dit is altijd een grote pré.

#5 Netwerkeffect

Heb je ooit gehoord van het netwerkeffect? Hoe meer en actiever gebruikers op een platform zijn, hoe waardevoller en succesvoller het platform is.

Ook is zo’n waardevol netwerk vaak beter in staat z’n dominante positie vast te houden en te groeien, omdat het meer waarde biedt voor nieuwe gebruikers

Hier zijn drie factoren die we moeten overwegen bij het analyseren van het netwerkeffect:

• Het aantal gebruikers en de economische waarde per gebruiker (hoeveel dollars bezit een gebruiker bijvoorbeeld op het platform?).
• Adoptie door bedrijven. Heel veel bedrijven accepteren bitcoin. Als gevolg zullen bedrijven die een cryptomunt willen accepteren, waarschijnlijk voor bitcoin kiezen. Daarnaast zullen bedrijven die smart contracts willen gebruiken, waarschijnlijk voor Ethereum blockchain kiezen, omdat veel bedrijven als Visa hier al op bouwen.
• Gemeenschap van actieve ontwikkelaars. Omdat deze techneuten uiteindelijk de technische infrastructuur bouwen, die uiteindelijk door normale mensen worden gebruikt.

#6 Inflatie van de token

Bij het kiezen van de beste cryptomunten om te kopen, moet je vraag en aanbod van de munten overwegen. Vraag en aanbod bepalen altijd de prijs.

Vraag wordt bepaald door dingen als het nut van een token of netwerkeffect. Aanbod wordt bepaald door alle tokens die bestaan en nog in circulatie moeten komen. Met name deze nieuwe tokens zijn belangrijk.

Wat is inflatie bij crypto tokens?

Inflatie van de token verwijst naar hoe veel en snel nieuwe tokens worden gecreëerd of gedistribueerd. Dit analyseren is belangrijk bij crypto’s, omdat iedere crypto een eigen inflatieparcours kent.

Meestal kan je dit in het officiële whitepaper of documentatie vinden. Als dat niet het geval is, moet je het absoluut navragen in groepschats. Wordt er geen antwoord op gegeven? Ga dan absoluut niet investeren.

Hoe lager de inflatie, hoe beter dat is.

Bitcoin als voorbeeld

Het beste voorbeeld hiervan is Bitcoin. Een hele belangrijke factor van Bitcoin’s succes is het beperkte aantal bitcoins (21M) dat ooit in circulatie kan komen en een steeds lagere uitgifte van deze bitcoins. Het beperkte aanbod en de steeds lager wordende uitgifte maken Bitcoin schaars.

#7 Gemeenschap

Een sterke en betrokken gemeenschap is essentieel voor het succes van cryptomunten. Dus let op interacties en discussies binnen deze groepen.

Een actieve gemeenschap die regelmatig nieuwe ideeën, ontwikkelingen en samenwerkingen naar voren brengt, kan aangeven dat de crypto veelbelovend is.

Hoe bepaal je een actieve gemeenschap?

Bestudeer forums, sociale media en chatgroepen om te zien hoe gepassioneerd mensen zijn.

Betrokkenheid van ontwikkelaars, investeerders en gebruikers geeft aan dat er een gezonde basis is voor toekomstige groei.

Houd er echter rekening mee dat enthousiasme alleen niet genoeg is; zoek naar bewijs van concrete prestaties en mijlpalen die aantonen dat het project inderdaad blijft ontwikkelen.

5 tools om cryptocurrency te analyseren

Als we cryptomunten op basis van de bovenstaande checklist wil analyseren, zijn er enkele essentiële tools die we moeten overwegen, zoals Token Terminal, DeFiLlama, Dune Analytics en Coingecko/Coinmarketcap.

Deze platforms bieden ons inzicht in belangrijke statistieken, zoals tokenontgrendelingen en financiële ratio’s van verschillende crypto-tokens.

Tokenterminal

Tokenterminalgeeft je inzicht in hoeveel er daadwerkelijk wordt betaald om een crypto platform te gebruiken.

Ook geeft Tokenterminal aan hoeveel kosten een crypto platform hiervoor maakt, door de inflatie van tokens in kaart te brengen.

Kortom, Tokenterminal geeft je een soort winst/verlies-rekening, maar dan voor crypto platforms. Op die manier kan je goed bepalen of alle mooie praatjes daadwerkelijk worden ingelost.

Voorbeeld: GMX analsye

Hieronder een voorbeeld hoe dat er uitziet bij GMX; een crypto die we al vanaf de wieg volgen en de beste crypto exchange voro futurus op de blockchain is.

DeFiLlama

Wil je de werkelijke cijfers achter cryptomunten zien, dan is DeFiLlama absoluut een platform die je moet kennen.

DeFiLlama maakt vooral Decentralized Finance (DeFi) applicaties en de werkelijke activiteit op blockchains inzichtelijk. Je kan dat bijvoorbeeld al op de homepagina aflezen.

DeFiLlama Lido cijfers

Maar als je verder klikt, bijvoorbeeld op Lido (de grootste applicatie op de Ethereum blockchain qua vergrendelde waarde) dan zie je ook dat je toegang hebt tot verschillende cijfers die specifiek over de applicatie, in dit geval Lido, gaan.

Naast Lido zijn er natuurlijk nog genoeg andere crypto te vinden op DeFiLlama.

Rendement verdienen op crypto vermogen

Een andere handige crypto pagina op DeFiLlama is onder het kopje ‘Yields’ in de linkerkolom.

Hier heb je een overzicht met welke crypto activa je een passief inkomen kan behalen op de blockchain. Dat kan je ook wel een beetje zien als het dividendbeleggen van crypto.

In het Cryptoknallers Rapport vertellen we je precies hoe wij zo’n passief inkomen behalen op de blockchain.

Dune Analytics

Dune Analytics is een platform waar data-analisten eigen dashboards met statistieken van blockchains kunnen bouwen. Wat je op Dune vindt, ligt dus helemaal open en het aantal munten dat hier wordt geanalyseerd kan sterk variëren.

Hieronder een overzicht van mijn favoriete dashboards:

Voorbeeld: Financiële reserves op crypto beurzen

Eind 2022 was er bijvoorbeeld veel gedoe over de levensvatbaarheid van Binance.

Via het Proof of Reserves dashboard kon je gemakkelijk volgen wat de werkelijke in- en uistroom bij Binance was. Als je dat zag, wist je dat je je geen zorgen hoefde dte maken over Binance en de koers van Binance coin.

Ander voorbeeld: Chainlink prijs oracle opbrengsten

Nu kunnen statistieken op Dune heel erg uiteen lopen. Het kan bijvoorbeeld ook over de opbrengst van prijsdata oracles van Chainlink gaan, zoals hieronder weergegeven:

Nadeel aan Dune

Omdat het voor iedereen mogelijk is om een Dune dashboard te bouwen, hoeft niet ieder dashboard accuraat te zijn.

Je kan je daarom ook beperken tot populaire dashboards.

Hoe meer sterren een dashboard heeft, hoe beter deze waarschijnlijk is. Een ster betekent dat het dashboard door iemand anders wordt gevolgd.

Token unlocks

Zoals we net zeiden in de checklist, is de token inflatie een hele belangrijke om het potentiële aanbod van een crypto te bepalen. Hoe groter het aanbod is, hoe slechter dat is voor de koers.

Token Unlocks geeft een goed inzicht in tokens die vrijkomen bij cryptomunten. Het gaat dan om tokens van teamleden, adviseurs of vroege investeerders.

Je kan het op de volgende pagina van Token unlocks zien.

Als je weet dat vroege investeerders en teamleden iedere dag honderdduizenden dollars aan crypto tokens krijgen, dan kan dat een reden zijn om niet in een cryptomunt te stappen. Gaan stijgen met al dat nieuwe aanbod kan dan lastiger worden.

Coingecko / Coinmarketcap

Coingecko en Coinmarketcap hebben we al besproken om inzicht te krijgen in welke crypto’s er daadwerkelijk allemaal zijn.

Nu zijn beide platformen ook handig om inflatie van een token in te zien. Je moet dan naar de specifieke pagina van een cryptomun gaan.

Voorbeeld: Chainlink (LINK)

Bij Chainlink zie je bijvoorbeeld dat er maximaal 1 miljard LINK tokens zijn. Maar vandaag zijn er nog maar 517 miljoen LINK in omloop. Dat betekent dat de market cap een stuk hoger is dan de vermelde 2,7 miljard. Als alle tokens in omloop zouden zijn, zou deze 5,3 miljard dollar zijn.

Het kan dus zijn dat de markt voor Chainlink nog miljarden dollars aan aanbod moet verwerken in de komende jaren.

Tijdspanne nieuwe aanbod

Nu is het ook belangrijk over welke tijdsspanne dit nieuwe aanbod in omloop komt.

Bij Bitcoin komen er bijvoorbeeld ook meer dan een miljoen bitcoins in omloop. Dit zal alleen nog tot het jaar 2140 duren. Dat betekent veel minder druk voor de Bitcoin koers.

Zijn crypto groepen aan te raden?

Naast dat je alles zelf kan doen, kan je ook gebruik maken van openbare of gesloten crypto groepen. Beide hebben voor- en nadelen.

Telegram/Discord groepen en Twitter

Hier zijn drie redenen waarom je deze gemeenschappen zou moeten verkennen:

• Netwerkmogelijkheden: Door actief deel te nemen aan Telegram/Discord groepen of Twitter, kun je in contact komen met gelijkgestemde mensen die ook geïnteresseerd zijn in het kopen van de beste cryptocurrencies. Dit netwerk kan uiteindelijk leiden tot samenwerkingen of investeringsmogelijkheden.
• Marktinzichten: Groepen kunnen actuele markttrends, nieuwsupdates en analyses delen, waardoor je beter geïnformeerd bent bij het nemen van beslissingen over welke cryptos te kopen.
• Ondersteuning en motivatie: Investeren in crypto kan overweldigend en emotioneel uitdagend zijn, vooral tijdens marktdips of wanneer projecten niet volgens plan verlopen. In Telegram/Discord groepen kan je een ondersteunend netwerk van andere investeerders vinden.

Nadeel: Jij bent het product

Een ander voordeel is dat veel van deze Telegram/Discord groepen en Twitter gratis zijn. Dat is ook weer het nadeel, omdat niemand verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Dat betekent het voorkomt dat je zelf het product bent. Bijvoorbeeld doordat verschillende cryptomunten puur worden gepromoot ter verrijking van investeerders of teamleden.

Hoe wij Telegram, Discord en Twitter gebruiken

Nu gebruiken wij wel Telegram en Discord groepen, maar dan wel alleen de groepen die officiële chatkanalen zijn van cryptomunten.

Ook gebruiken we Twitter, maar dan is het wel belangrijk dat je weet wie te volgen. We volgen bekendere investeerders, tot oprichters van crypto projecten, zoals Vitalik Buterin.

Betaalde crypto research

Bij betaalde research is het nadeel dat je moet betalen, maar krijg je wel voorgekouwde analyses en rapporten.

Door zo’n analyse weet je in enkele uren vaak al wat de situatie rondom een crypto is. Terwijl dat op eigen houtje weken kan duren en dan nooit zeker weet of je het goed hebt gedaan als je net begint.

Crypto Gids en resultaten

Bij BeursBrink bieden we betaalt crypto onderzoek aan. In de Crypto Gids houden we een lijst bij met de cryptomunten die wij het interessantst vinden.

Naast we analyses van verschillende cryptomunten delen, worden ook stelselmatig updates gegeven. Ook wanneer we (deels) verkopen.

Hoe koop je de beste crypto?

Eenmaal je de hele checlist bent afgegaan en de ideeën achter crypto platformen hebt gevalideerd met concrete cijfers, of betaalde research hebt aangeschaft, is het zaak om te kopen.

Gratis Crypto Cursus: van broker tot wallet

Voor crypto kopen moet je bij een crypto beurs zitten en wellicht ook een wallet bezitten. Hoe dat precies werkt, vertellen we ook in de onderstaande cursus.

10 belangrijkste crypto regels

Daarnaast kan het ook handig zijn om de Crypto Bijbel handleiding door te nemen. Hierin bespreken we de 10 belangrijkste regels voor crypto investeren.

Conclusie

Veel analisten verwachten dat Bitcoin veel hoger zal gaan stijgen in de komende jaren. Het aantal munten is alleen sterk gegroeid. Bitcoin was ooit de enige digitale munt, maar tegenwoordig zijn er duizenden.

Om de beste cryptomunten zelf te selecteren, zijn er een aantal maatregelen die je kan nemen. Eerst de markt afkaderen via Coingecko of Coinmarketcap en bekend zijn met het crypto jargon zoals proof of stake of blockchain technologie.

Daarna kan je bepaalde cryptomunten gaan selecteren en analyseren via de checklist en de tools zoals Tokenterminal.

Een andere optie is door direct naar het Tokenterminal earnings leaderbord te gaan en te bekijken welke crypto de beste resultaten boeken als je naar de baten en de kosten kijkt. Vergelijkbaar hoe je dat bij beursgenoteerde bedrijven zou doen.

Verder kan het ook nog handig zijn om crypto analyses te kopen of de juiste mensen op Twitter te volgen.

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.