5 tools waarmee je slimmer in crypto investeert

De cryptomarkt zit vol met indianenverhalen. De praatjes waarmaken is alleen een tweede… Daarom is het slim om op de harde cijfers af te gaan. Deze 5 tools helpen je in de cryptomarkt om het kaf van de koren te scheiden.

De volgende 5 tools geven mij veel inzicht in de werkelijke staat van een crypto activa:

1. Cryptofees.info
2. DeFipulse / Defilama
3. Coingecko
4. Tokenterminal
5. Dune Analytics

Met beleggen in crypto, bedoel ik overigens beleggen in crypto tokens. Omdat tokens de belangrijkste activa in de cryptomarkt zijn. En veel weghebben van aandelen.

1. Cryptofees.info

Follow the fees

De simpelste manier om succesvol in crypto te beleggen is het volgen van de fees (transactiekosten).

Transactiekosten betaal je bij iedere handeling op de blockchain. Bijvoorbeeld bij het versturen van een cryptomunt naar een andere wallet. Of bij het gebruiken van een crypto applicatie, zoals het handelen van een token bij Uniswap.

De hoeveelheid fees die wordt betaald op een blockchain of bij een applicatie is een hele belangrijke indicator, omdat het aangeeft hoeveel mensen bereid zijn te betalen om iets te gebruiken.

En je wil natuurlijk investeren in iets waar klanten/gebruikers bereid zijn veel te betalen.

Cryptofees geeft je het volgende overzicht:

Je ziet nu waar crypto gebruikers het meeste geld op tafel leggen. (Bitcoin staat op plaats 6.)

Een nadeel aan deze tool is alleen dat het lang niet alle blockchains en crypto applicaties volgt. Maar wel de topcashmachines.

2. DeFi Pulse/Defi Llama

DeFi Pulse en Defi Llama zijn eenzelfde soort analysetools die volgen waar het meeste crypto geld ligt opgeslagen. De tools geven weer hoeveel kapitaal crypto applicaties herbergen. Ook wel TVL (Total Locked Value) genoemd.

De TVL geeft de omvang van een crypto applicatie aan. Negen van de tien applicaties op de blockchain hebben een financiële toepassing en daarom herbergen ze kapitaal, zoals een bank dat bijvoorbeeld ook doet.

Zelf gebruik ik het liefst Defi Llama, omdat deze meerdere applicaties volgt en ook op verschillende blockchains.

Wat hier meteen opvalt, is dat er geen Uniswap in de top 5 staat. Terwijl de applicatie wel veruit het meest wordt gebruikt, zoals we bij cryptofees zagen.

Dit laat zien waarom je nooit blind moet afgaan op TVL. Een applicatie mag dan wel veel kapitaal herbergen. Alleen dat betekent niet dat het kapitaal ook werkelijk wordt benut.

3. CoinGecko

CoinGecko z’n scherm kan ik dromen. Deze tool heeft je een database van alle cryptomunten met daarbij:

1. De raking in de cryptomarkt
2. Prijsinformatie en marktwaarde
3. Handelsinformatie (volumes en plekken waar je kan handelen)
4. Totale aanbod coins
5. TVL (haalt het van Defi Llama)
6. Handige links naar Twitter, Telegram, etc.

CoinGecko is vergelijkbaar met Coinmarketcap. Alleen sinds de opkomst van DeFi munten in de zomer van 2020 doet CoinGecko veel betere zaken met het toevoegen van nieuwe coins. En CoinGecko begon met het inzichtelijk maken van de volledig verwaterde marktwaarde van een cryptomunt. Een belangrijk inzicht, omdat het aangeeft hoeveel inflatie je nog mag verwachten.

Reden dat CoinGecko mijn voorkeur heeft.

4. Token Terminal

Token Terminal geeft je inzicht in crypto cashflows.

Voor iedere belegger die bekend is met financiële ratio’s, is dat geweldig. Je kan bijvoorbeeld koers/winst van een heel scala crypto tokens opzoeken en vergelijken.

Ondanks alle inzichten, is Token Terminal gewoon gratis te gebruiken.

5. Duneanalytics

Dune is een platform waarop iedereen een eigen dashboard kan maken met data van de blockchain.

Je kan hier dus heel veel verschillende inzichten verkrijgen. Soms van een sector in crypto en soms van een crypto applicatie specifiek. Kijk hier vooral rond in het ‘Discorver’ tabje om nieuwe en veel gevolgde dasboards te vinden.

Mijn twee favoriete dashboards zijn ‘DEX metrics’ en ‘DeFi users over time’.

De eerste geeft je een inzicht in de succesvolste toepassing op de blockchain: decentrale handel.

Let hier wel op. Het gaat alleen om handel op Ethereum.

De tweede laat je zien welke crypto applicaties op Ethereum de meeste gebruikers hebben aangetrokken: