Durfkapitaal, ook wel bekend als Venture Capital, is geld dat investeerders in een startende onderneming investeren. VC fondsen vind je in de fysieke markten, maar ook zeker in de cryptomarkt en zijn daar heel belangrijk voor de groei van de sector. In dit artikel behandelen we de top 10 crypto VC fondsen volgens de database van Clearblock.

Mede-oprichter van Clearblock, Cody Garrison, heeft een database opgesteld van de top 50 web3 VC’s. We behandelen de top 10 hiervan. Deze top 10 is gebaseerd op het aantal investeringen dat ze hebben gedaan, het aantal unicorns (startende bedrijven met een waarde van meer dan $1 miljard) dat in de portefeuille zit en de ondersteuning die de VC heeft gegeven aan teams.

#1 Paradigm

Paradigm werd in 2018 gelanceerd door Coinbase mede-oprichter Fred Ehrsam en voormalig Sequoia-partner, Matt Huang. Paradigm maakt gebruik van een team van deskundige onderzoekers, blockchain-beveiligingsprofessionals en white hat-hackers om zowel kapitaalinzet als technische expertise te benutten in elke fase van de groei van hun portfoliobedrijven.

Enkele van Paradigm’s beste investeringen zijn Coinbase en Uniswap

#2 A16z Crypto

A16z creëert een institutionele security van publiek eigendom, dat geïndexeerd is op technologie via het absorberen van honderden miljarden dollars aan sectoraandelen. Dit in plaats van zich te concentreren op enorme rendementen voor hun LP’s zoals een traditioneel fonds.

A16z heeft in mei 2022 maar liefst een $4,5 miljard crypto gefocust fonds op kunnen halen. Dit naast de lancering van een groeifonds van $5 miljard in januari 2022, een fonds van $2,5 miljard voor biotech en nog een fonds van $600 miljoen voor de gamingsector.

Enkele van a16z’s beste investeringen zijn OpenSea en YugaLabs

#3 Pantera Capital

Pantera Capital, opgericht in 2013, wordt gefactureerd als een van de eerste crypto-vermogensbeheerders van institutionele kwaliteit in de branche. Met vijf unieke fondsen die handelen in zowel liquide middelen als een geregistreerd hedgefonds en particuliere bedrijven van zaad tot groei, heeft Pantera’s kapitaal veel van de meest bepalende projecten in de sector ondersteund.

Enkele van Pantera’s beste investeringen zijn Ripple en Circle (de uitgever van USDC).

#4 Coinbase Ventures

Opgericht in de pits van de berenmarkt van 2018, met slechts een toewijzing van $15 miljoen bij het begin, wikkelen de tentakels van Coinbase Ventures zich nu misschien meer rond de industrie dan enige andere investeerder in de ruimte.

Gedurende de eerste 3 jaar die zich uitstrekten tot medio 2021, implementeerde het Ventures-team een toonaangevende omvang zonder een enkele fulltime Venture-medewerker

Enkele van Coinbase zijn beste investeringen zijn Messari en Nansen.

#5 Polychain Capital

Polychain is opgericht in 2016 door Olaf Carlson-Wee, de eerste medewerker bij Coinbase, en gezaaid door a16z, Pantera en Union Square Ventures. Het fonds had een behoorlijk 2e cyclus sinds de diepten van de berenmarkt van 2018 met SEC-aanmeldingen die een groei lieten zien van $591,5 miljoen AUM eind 2018 tot meer dan $6,6 miljard in maart 2022.

Enkele van Polychain’s beste investeringen zijn Polkadot, Compound en Solana.

#6 Dragonfly Capital

Dragonfly, opgericht in 2018, is een fonds dat is voortgekomen uit de diepten van de laatste berenmarkt. Ze vertegenwoordigen het OG-karakter van crypto met een openlijke strategie om ‘vast te houden aan hun cyberpunk, hacker-first roots’, een dynamiek die schijnbaar afneemt met elke cyclus en bredere mainstream-adoptie.

Deze zomer heeft het fonds zichzelf naar een nieuw niveau van crypto-vermogensbeheerders gedreven door de overname van MetaStable, een hedgefonds van $400 miljoen.

Enkele van Dragonfly’s beste investeringen zijn Near en Cosmos.

#7 Sequoia

Sequoia is pas het 2e niet-crypto-native bedrijf dat de Top 10 breekt. Het is opgericht in 1972 en heeft inmiddels maar liefst $85 miljard AUM vergaard. Hun plaats onder de crypto-elites is ook welverdiend, nadat ze eerder dit jaar een cryptofonds van $600 miljoen hebben opgehaald, samen met regionale investeringen in o.a. het opkomende web3-landschap van India en China.

Enkele van Sequoia’s beste investeringen zijn FTX en Polygon.

#8 Variant Fund

Variant, opgericht in 2020 door Jesse Walden en Spencer Noon, bundelde later de krachten met Li Jin van Atelier Ventures in 2021 om samen te smelten in zijn huidige vorm. Het is een in vroeg stadium, op proefschriften gebaseerd fonds met diepe concentraties in 3 grote verticale markten: DeFi, Infrastructure en Consumer web3.

Enkele van Variant’s beste investeringen zijn Polygon en Worldcoin.

#9 Electric Capital

Electric Capital werd begin 2018 opgericht door een groep technologen en ondernemers die een half dozijn bedrijven begonnen, waarvan er 5 werden verkocht voordat het fonds werd gelanceerd.

Na in maart $1 miljard aan vers kapitaal te hebben opgehaald, een liquide fonds van $ 600 miljoen en een durffonds van $400 miljoen, is Electric klaar om een duurzame portefeuille op te bouwen. En tegelijkertijd de oprichters te helpen opschalen met zijn unieke combinatie van ondernemers- en technische expertise.

Enkele van Electric’s beste investeringen zijn Kraken en Frax Finance.

#10 Multicoin Capital

Multicoin Capital werd eind 2017 opgericht toen de eerste parabolische beweging in de cryptomarkten de aandacht trok. Ze zijn een thesisgestuurd fonds dat gelooft dat crypto de grootste eenmalige verschuiving in rijkdom in de geschiedenis van internet zal creëren.

Gedurende de hele bearmarktcyclus van 2018/2019 toen veel topfondsen zich net aan het vormen waren, was Multicoin compleet en klaar om kapitaal in te zetten. Het was hier dat Multicoin een grote weddenschap deed in Solana’s Series A en het omliggende ecosysteem, wat leidde tot hun beroemde rendement van 20.000% (oktober 2017 – december 2021).

Enkele van Multicoin’s beste investeringen zijn Solana en Helium.

——

• Gratis Polkadot VC-portefeuille opbouwen
• Crypto beveiligen

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.